הפרומפט המדויק לסיכום שיחת ביטוח ב‑ChatGPT

הפרומפט המדויק לסיכום שיחת ביטוח ב‑ChatGPT מבקש חמישה שדות קבועים בעברית: נושא השיחה בשורה אחת, מה סוכם, מוצר וסכומים ותאריכים שהוזכרו, משימות להמשך עם תאריך יעד, ונקודות שנשארו פתוחות. מדביקים אותו לפני התמלול, בתחילת כל שיחה חדשה עם ChatGPT, והתוצאה היא סיכום קבוע ואחיד שאפשר לעבוד איתו, לא פסקה חופשית שמשתנה בכל פעם. במדריך הזה הפרומפט המלא להעתקה, פירוק של מה כל שדה עושה, ואיך מתאימים אותו לסוג שיחה שונה.

אם עוד לא הרצתם את התהליך המלא, הקלטה ותמלול לפני ההדבקה, כדאי להתחיל מהמדריך על איך לסכם שיחת לקוח עם ChatGPT שלב אחר שלב, שמסביר את כל השרשרת. המדריך הזה מתמקד רק בפרומפט עצמו, ובמה שהופך אותו מבקשה כללית לכלי עבודה.

למה כדאי פרומפט עם שדות קבועים, ולא בקשה כללית?

כי בקשה כללית כמו 'תסכם את השיחה' מחזירה פסקה חופשית: יפה לקריאה, קשה לעבודה. המספרים והתאריכים מתערבבים בתוך הטקסט, וכל שיחה מסוכמת במבנה קצת שונה, כך שקשה להשוות בין סיכומים או לחפש בהם אחר כך. שדות קבועים פותרים את זה: הם מכריחים את המודל להוציא בדיוק את מה שסוכן צריך למצוא מהר, באותו מקום, בכל פעם.

מה הפרומפט המדויק להעתקה?

הדביקו את הפרומפט הזה בשיחה חדשה ב‑ChatGPT, ומיד אחריו את התמלול של השיחה (אחרי שמחקתם ממנו פרטים מזהים של הלקוח):

מה כל שדה בפרומפט אומר, ולמה הוא שם?

כך נראית תוצאה מלאה

תמלול של שיחת חידוש שהודבק עם הפרומפט חוזר בערך כך:

• נושא: חידוש ביטוח רכב, בקשה לבדיקת הוזלה.
• סוכם: הסוכן יכין הצעה מעודכנת מול שתי חברות עד יום חמישי.
• מוצר וסכומים: ביטוח רכב מקיף, פרמיה נוכחית 4,200 שקל בשנה.
• משימות: להכין השוואה עד חמישי, לחזור ללקוח עם המספרים.
• פתוח: הלקוח שוקל להוסיף כיסוי לנהג צעיר, ממתין להחלטה.

איך מתאימים את הפרומפט לפי סוג השיחה?

שדה 'מוצר וסכומים' הוא היחיד שכדאי לשנות לפי סוג השיחה. שאר המבנה, כולל ההוראה לא להוסיף מידע שלא נאמר, נשאר זהה בכל גרסה:

• שיחת חידוש: בקשו 'פרמיה נוכחית והוזלה אפשרית' במקום 'מוצר וסכומים' כללי.
• שיחת מכירה חדשה: בקשו 'אילו כיסויים נבחרו ובאיזה סכום'.
• שיחת תביעה: בקשו 'סטטוס נוכחי של התביעה והסכום הנדרש'.

אילו טעויות נפוצות כדאי להימנע מהן בכתיבת פרומפט לסיכום?

שתי טעויות חוזרות. הראשונה: לשכוח את ההוראה 'אל תוסיף מידע שלא נאמר בשיחה'. בלעדיה מודלים נוטים להשלים פערים בעצמם, ולנסח משימה או תאריך שלא באמת סוכמו. השנייה: לשנות את סדר השדות בכל פעם. אם השדה 'מוצר וסכומים' מופיע פעם שלישי ופעם רביעי, אי אפשר לסרוק סיכומים במבט מהיר ולמצוא מיד את מה שמחפשים.

כמה זמן זה חוסך בפועל, ומה עדיין נשאר ידני?

הפרומפט עצמו חוסך את זמן החשיבה על מבנה הסיכום, לא את שאר השרשרת. עדיין צריך לתמלל את השיחה, למחוק פרטים מזהים, להדביק, ולבדוק שהמספרים נכונים לפני שמירה בתיק. גם עם פרומפט טוב, זה כמה דקות טובות לכל שיחה, ובעשר שיחות ביום זה מצטבר לחלק מהשעה עד שעתיים היומיות שפירקנו במאמר על איך סוכני ביטוח חוסכים זמן.

מתי עדיף כלי ייעודי במקום להריץ את הפרומפט בעצמכם?

כשמריצים את הפרומפט הזה פעם או פעמיים ביום, הוא בדיוק הכלי הנכון. כשצריך להריץ אותו אחרי כל שיחה, כל יום, שרשרת התמלול וההדבקה הידנית הופכת לעומס. גולדי, ה‑AI לסוכני ביטוח ופיננסים, מריץ בדיוק את חמשת השדות האלה אוטומטית מתוך כל שיחה, בלי לפתוח שיחת ChatGPT חדשה או להעתיק כלום, כמו שהראינו במאמר על סיכום שיחות אוטומטי לסוכני ביטוח. שום סיכום או הודעה לא נשמרים או נשלחים בלי אישור הסוכן. ואם כבר יש לכם סיכום מובנה כזה, השלב הטבעי הבא הוא לכתוב ממנו גם הודעת פולואפ ללקוח, להוציא ממנו רשימת משימות, או להתחיל מתבנית סיכום שיחת לקוח מוכנה אם אתם מעדיפים לכתוב סיכום בעצמכם בלי AI.

אז אם אתם מסכמים שיחה או שתיים ביום, הפרומפט שלמעלה הוא כל מה שצריך. ואם אתם מריצים אותו אחרי כל שיחה, כל יום, ומרגישים שהתהליך סביבו אוכל לכם זמן, זה בדיוק המקום שבו שווה לתת לגולדי להריץ אותו לבד, ולהשאיר לכם רק את הקריאה והאישור.

שאלות נפוצות