כל מה שרציתם לדעת על גולדי

אחרי כל שיחה עם לקוח, גולדי שומר את ההקלטה, מתמלל אותה, ומפיק סיכום, רשימת משימות וטיוטת הודעת וואטסאפ ללקוח. אתם עוברים על מה שהוכן, מאשרים או עורכים, והמידע מתעדכן בתיק הלקוח ב‑Surense. אפשר גם לשאול את גולדי בשפה חופשית כל שאלה על נתוני הלקוחות שלכם ולקבל תשובה בשנייה.

לא. שום הודעה לא יוצאת ללקוח בלי האישור המפורש שלכם. גולדי מכין עבורכם טיוטה מוכנה, ואתם אלה שמחליטים אם לשלוח אותה, לערוך אותה או לוותר. אין שליחה אוטומטית ואין תקשורת עם הלקוח שלא עברה דרככם.

כן, עברית היא הבית של גולדי. הוא מתמלל ומסכם שיחות בעברית מדוברת, ומכיר את מונחי הביטוח והפיננסים הישראליים, שמות של חברות וקרנות, וסכומים שעולים בשיחה. בגלל זה הוא לא מפספס שם של קרן, מונח מקצועי או סכום שעלה בשיחה, גם כשהם נאמרים בקצב של שיחה אמיתית.

גולדי מתחבר ל‑Surense שלכם ומעדכן את תיקי הלקוחות אוטומטית, הסיכום והתמלול של כל שיחה נשמרים בתיק הלקוח המתאים. בחבילות המתקדמות אפשר גם לשאול את גולדי כל שאלה על נתוני לקוח שקיימים ב‑Surense ולקבל תשובה מיידית. את החיבור מקימים יחד איתכם בתהליך הצטרפות קצר, בלי פרויקט IT.

האחריות לאופן השימוש בהקלטה ובתמלול, ולעמידה בכללי הרישוי והרגולציה, היא של הסוכן. ככלל, מקובל ומומלץ ליידע את הלקוח מראש שהשיחה מוקלטת ומתומללת ולקבל את הסכמתו, וכן לשמור על המידע בהתאם לחוק הגנת הפרטיות. אין באמור ייעוץ משפטי, בכל ספק לגבי המקרה שלכם מומלץ להיוועץ בגורם מוסמך.

גולדי לא תלוי בחברת ביטוח מסוימת, הוא עובד עם הסוכן ומול כל היצרנים שאתם עובדים איתם, כמו מגדל, הפניקס, הראל, מנורה מבטחים, כלל, מיטב, אלטשולר שחם ומור. הוא מבין את עולם הביטוח והפיננסים הישראלי, ולכן הסיכומים והמשימות מותאמים לעבודה השוטפת שלכם מול כל החברות.

המידע שלכם נשאר שלכם. גולדי לא שולח שום דבר ללקוח בלי אישורכם, ולא מבצע פעולות מולו על דעת עצמו. אנחנו פועלים בהתאם לעקרונות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א‑1981, כולל תיקון 13, ושמים את השליטה במידע בידיים שלכם.

העיקרון שמנחה אותנו לא משתנה גם ביום שנפרדים: המידע שלכם נשאר שלכם. ההקלטות, התמלולים והסיכומים של השיחות שלכם הם המידע שלכם ושל הלקוחות שלכם, לא שלנו, ואנחנו פועלים בהתאם לעקרונות חוק הגנת הפרטיות גם בסיום ההתקשרות. לכל שאלה על הפרטים במקרה שלכם, דברו איתנו ונעבור על זה יחד.

ההתחברות מהירה, אפשר להתחיל לעבוד באותו היום. ההקמה נעשית בלי פרויקט IT, וגולדי מתחיל לעבוד על השיחות שלכם תוך זמן קצר. ככל שתשתמשו יותר, הוא מדייק יותר את הסיכומים, הטיוטות והטון לסגנון שלכם.

לא. גולדי בנוי לסוכנים, לא למתכנתים, ולא צריך שום ידע טכני כדי להשתמש בו. ההקמה נעשית יחד איתכם, והשימוש היומיומי פשוט: אתם מדברים עם הלקוחות כרגיל, וגולדי דואג לכל מה שקורה אחרי השיחה.

CRM הוא מקום לאחסן ולנהל בו מידע, אבל מישהו צריך להזין אותו. גולדי הוא ההפך: הוא מקשיב לשיחה, מבין אותה, ומייצר בעצמו את הסיכום, המשימות וטיוטת ההודעה ללקוח, ואז מעדכן את ה‑CRM (Surense) במקומכם. במקום עוד מערכת שאתם צריכים למלא, אתם מקבלים עוזר שעושה את העבודה שאחרי השיחה.

כלי תמלול כללי נותן לכם קובץ טקסט, ומשם העבודה עדיין עליכם. גולדי מבין את עולם הביטוח והפיננסים הישראלי, ולכן הוא לא עוצר בתמלול: הוא כותב סיכום ברור ומקצועי, גוזר את משימות ההמשך, מנסח טיוטת הודעת וואטסאפ ללקוח לאישורכם, ומעדכן את תיק הלקוח ב‑Surense. במקום עוד טקסט לקרוא, אתם מקבלים עוזר שסוגר את העבודה שאחרי השיחה.

לא. גולדי לא מחליף אתכם ולא מייעץ ללקוח במקומכם, הוא כלי עזר לסוכן מורשה. אתם נשארים האחראים לכל המלצה, תקשורת ופעולה מול הלקוח ולעמידה בדרישות הרישוי. גולדי לוקח מכם את העבודה השחורה שאחרי השיחה כדי שתתפנו למה שחשוב: הקשר האישי עם הלקוחות.

גולדי מגיע בכמה חבילות, מהבסיס של תמלול וסיכום כל שיחה ועד עוזר AI מלא שיוזם ומבצע, וגם מסלול לסוכנויות. את הפירוט אפשר לראות בעמוד החבילות, והדרך הטובה ביותר להבין מה מתאים לכם היא בשיחת התאמה קצרה וללא עלות.

קובעים ביומן בעמוד שיחת ההתאמה: https://www.trygoldy.com/demo, או כותבים לנו בוואטסאפ למספר 054-8180559. השיחה קצרה, בזום או בטלפון, בלי עלות ובלי התחייבות, ואם מתאים אפשר להתחיל לעבוד עם גולדי באותו היום.

כן. הדרך להתחיל היא שיחת התאמה קצרה, ללא עלות ובלי התחייבות, שבה עוברים יחד על היום-יום שלכם ובודקים מה מתאים. ההקמה מהירה, בלי פרויקט IT, ואפשר להתחיל לעבוד באותו היום, כך שתראו מהר איך גולדי עובד על השיחות האמיתיות שלכם.

שלושה מדריכים מהאתר שלנו נותנים את התמונה המלאה: המדריך המלא ל‑AI לסוכני ביטוח, שמסביר מה בינה מלאכותית באמת עושה לסוכן ישראלי; המדריך להקלטה ותמלול שיחות עם לקוחות, שעונה על שאלות של מותר ואסור; והצ'קליסט הרגולטורי לתיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות. כולם זמינים בחינם באתר, בעמוד המדריכים והתובנות.

לשניהם. גולדי נבנה לסוכני ביטוח ופיננסים בישראל ומבין את שני העולמות, כולל מונחי הביטוח והפיננסים, שמות של יצרנים וקרנות, וסוגי המוצרים שעולים בשיחה. בין אם השיחה עוסקת בפוליסת ביטוח, בקרן פנסיה, בקרן השתלמות או בקופת גמל, גולדי מתמלל, מסכם ומכין את המשימות באותה רמת הבנה.

לשניהם. גולדי מגיע בכמה חבילות, מסוכן עצמאי שרוצה שכל שיחה תסוכם ותתועד לבד, ועד סוכנות שצריכה עוזר AI שיוזם ומבצע ומסלול בהתאמה אישית. סוכן יחיד מתחיל לעבוד באותו היום בלי פרויקט IT, וסוכנות מקבלת אפיון וליווי. את ההתאמה הכי טובה מבררים בשיחת התאמה קצרה וללא עלות.

גולדי סטנדרט הוא ה‑AI שמתעד ועונה: הוא מתמלל, מסכם, מכין את המשימות וטיוטת ההודעה ללקוח אחרי כל שיחה. גולדי AI Agent הוא עוזר שלא רק מתעד אלא יוזם ומבצע, מזהה מה צריך לקרות, מכין את הצעדים הבאים, ופועל מקצה לקצה על העבודה שאחרי השיחה, תמיד בכפוף לאישור שלכם. הפירוט המלא נמצא בעמוד החבילות.

אחרי כל שיחה גולדי מנסח עבורכם טיוטת הודעת סיכום ללקוח, בשפה ברורה ובטון שמתאים לכם, ומציג לכם אותה מוכנה לשליחה בוואטסאפ. אתם עוברים עליה, עורכים אם צריך, ורק אתם מחליטים אם ומתי לשלוח. אין שום שליחה אוטומטית, גולדי מכין ואתם מאשרים.

החיסכון תלוי בכמות השיחות ובכמה תיעוד ידני נעשה היום, אבל העבודה שאחרי השיחה, תמלול, סיכום, כתיבת הודעה ללקוח ועדכון התיק, היא בדיוק מה שגולדי לוקח על עצמו. כדי לראות הערכה אישית לפי היקף העבודה שלכם, יש באתר מחשבון חיסכון זמן שמראה כמה שעות וכסף הולכים על תיעוד ידני היום.