ציות ורגולציה
ציות, רגולציה ותיעוד חוקי
מה שסוכן ביטוח צריך לדעת על הקלטת שיחות, פרטיות ותיעוד חוקי: מתי מותר להקליט, מה דורש תיקון 13, ואיך לשמור על ציות מסודר. מידע כללי, לא ייעוץ משפטי.
· 11 דקות קריאה
האם מותר להקליט שיחות עם לקוחות? המדריך לסוכן ביטוח (2026)
כן: בישראל מותר להקליט שיחה שאתם צד לה, גם בלי הסכמת הלקוח. אבל תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות ודרישות רשות שוק ההון מוסיפים חובות שחשוב להכיר. המדריך המלא לסוכן.
· 11 דקות קריאה
תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות: מה חייב סוכן ביטוח לעשות (2026)
תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות בתוקף מ‑14 באוגוסט 2025 ונוגע לכל סוכנות ביטוח: מידע רפואי ופיננסי הוא 'רגישות מיוחדת', ולרשות סמכויות אכיפה ועיצומים. צ'קליסט של 8 צעדים.
· 7 דקות קריאה
צ'קליסט הציות לסוכן הביטוח 2026: הקלטות, פרטיות ותיעוד
שלושה כללים מסכמים את הציות של הסוכן: מותר להקליט שיחה שאתם צד לה, חובה לתעד ולשמור תיעוד שבע שנים, ולאבטח את המידע לפי תיקון 13. צ'קליסט אחד עם 12 שאלות לבדיקה.
· 10 דקות קריאה
חובת התיעוד ומסמך ההנמקה: מה רשות שוק ההון דורשת (2026)
רשות שוק ההון מחייבת אתכם לתעד את הפעולות מול הלקוח, ובשיווק פנסיוני גם למסור מסמך הנמקה בכתב. המדריך המעשי: מה חייבים לתעד, כמה זמן לשמור, ואיך זה מגן עליכם.